Vente d'entreprise : transmettre avec succès une œuvre de vie

Vous projetez de vendre votre entreprise à long terme, une transmission réussie de l'œuvre de toute votre vie car vous n’avez pas de successeur adéquat dans votre famille. Ou alors, les valeurs de l’entreprise doivent être réalisées pour des raisons stratégiques ou économiques. Nous nous attelons à réussir la vente de votre entreprise, de la préparation du processus jusqu’à la transmission à l’acheteur. Vous ne méritez que la meilleure solution, qu'elle soit un investisseur stratégique, un investisseur financier ou manager interne ou externe à l’entreprise. Nous offrons nos services aux entreprises de presque tous les secteurs d'activité qui génèrent un chiffre d'affaires minimum de 3 millions d'euros par an.

Les conditions les plus déterminantes pour la réussite d'une vente d'entreprise sont la volonté personnelle de transmettre et une idée réaliste du prix de vente. Surtout lorsque ce prix est encore trop bas, il est important de rendre l'entreprise « apte à la vente » dans une phase préparatoire. Il s'agit notamment de simplifier les structures, d'accroitre le potentiel de gains et de se détacher des zones non rentables.

En se fondant sur son expérience de plus de 100 ventes d'entreprise réussies dans les PME, Walther management parvient à un taux de conclusion de plus de 80 %, la moyenne du marché étant que plus de la moitié des ventes d'entreprise échouent. Nous vous aidons volontiers à augmenter considérablement la probabilité de vente de votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment!

Le gérant et actionnaire unique d'une usine de fabrication mécanique spéciale de précision pour les dispositifs médicaux voulait vendre l'œuvre de sa vie afin de se dédier à d'autres priorités dans une nouvelle étape de vie.

Il lui était important que l'acheteur soit un investisseur stratégique et non un investisseur financier, peu familier avec le secteur de la technologie médicale. De plus, l'activité de l'entreprise devait être poursuivie, l'emplacement maintenu et les employés retenus. Au cours d'un processus de vente intensif qui a duré 15 mois, l'équipe du projet a réussi à trouver un acheteur approprié qui poursuivra l'expansion et le développement de l'entreprise sur le site existant. L'ancien gérant se réjouit d'avoir beaucoup plus de liberté personnelle, mais restera à la disposition de l'entreprise pendant un certain temps en tant que conseiller.

Le capital d'un investisseur PE (capital-investissement) bien connu développe, construit et exploite des installations et des structures en tant que société d'ingénierie et de services, principalement pour les forces armées américaines. Suite à la connexion d'un carve-out très réussi d'un grand groupe de construction et le positionnement exclusif subséquent de l'entreprise, la vente à un investisseur stratégique était l'étape logique suivante. Walther Management a exclusivement conseillé l'investisseur PE, s'est entretenu avec plus de 100 investisseurs internationaux et a trouvé l'acheteur approprié pour le capital dans un processus d'appel d'offres. Puisqu'il n'y avait pas de CFO, Walther Management a également engagé un CFO intérimaire pour une période de 5 mois afin qu'il puisse former son successeur.

Toutes les parties étaient satisfaites : le nouvel actionnaire développe maintenant avec succès l'entreprise et construit un nouveau secteur d'activité, l'investisseur PE a pu réaliser une valeur ajoutée considérable dans le cadre de la vente.

 

 

Un fabricant de papier actif au niveau international a été soumis à une pression considérable en raison de la hausse du cout des matières premières et de la baisse des prix de vente. De nombreuses mesures telles que le renforcement des produits à prix élevés, des négociations intensives sur les prix, l'externalisation des services, la mise en place de l'affacturage et le suivi intensif des stocks n'ont pas permis d'améliorer durablement la situation.

L'équipe de projet a également équilibré les différents intérêts d'un total de huit partenaires financiers, de l'entreprise, des actionnaires familiaux et du conseil consultatif. Du processus d'appel international, il en est resté trois soumissionnaires : un Anglais, un Irlandais et un Malaisien. Finalement, le soumissionnaire irlandais coté en Bourse a repris l'entreprise et a garanti une solution future pour plus de 500 employés.

Une entreprise régionale de vente en gros avec deux divisions commerciales ne pouvait plus maintenir son ancienne prédominance sur le marché en raison de la maladie incurable de l'associé gérant. L'équipe du projet a choisi un manager intérimaire, qui a dû remplacer le patron à court terme et stabiliser l'entreprise. Vu qu'il n'y avait aucun successeur dans la famille, le processus de vente a été lancé. Ceci a conduit neuf mois plus tard à la conclusion de deux contrats avec deux acheteurs stratégiques, comprenant chacun un bail à long terme, et donc la poursuite de l'œuvre de toute une vie.

 

 

Une PME fabricant de matériaux de construction a réussi pendant 125 ans à toujours avoir des chiffres positifs, et ce, malgré tous les bouleversements extérieurs possibles. Pourtant un investissement trop important et peu rentable ainsi qu'une baisse marquée de la demande ont conduit ce fabricant en situation de perte.

L’équipe de projet et le manager par intérim ont pris des mesures dans les domaines de la distribution et de la politique de prix ainsi que des mesures visant à réduire les couts. L’entreprise est revenue dans le positif de façon durable. Cependant, il était clair qu'il était difficile de gagner à long terme contre les groupes internationaux lorsqu'on est 11e sur 18 participants au marché. Tous les calculs de rendement concernant l'investissement nécessaire au maintien à long terme de la compétitivité étaient négatifs. Après des discussions intenses avec tous les associés, la vente de l’entreprise a été décidée de commun accord.

Une solution favorable à tous les associés a été trouvée après 9 mois de pourparlers et grâce à des procédures proactives menées au moment opportun. Il y a eu ensuite de nombreuses autres transactions dans le même secteur de marché. Aujourd’hui, il ne reste plus que 8 acteurs sur ce marché. L’entreprise continue d’exister sous son ancien nom et toujours sur son ancien site et connait du succès.

Exemple de projet 6 : Solution d'avenir à trois étapes pour une entreprise familiale fragilisée

Une entreprise de construction mécanique traditionnelle avec trois secteurs d'activité indépendants les uns des autres était entre les mains de la famille depuis de nombreuses années. La crise économique mondiale a entrainé une baisse des ventes, l'avance technologique sur les grands concurrents n'était pas suffisante et la structure interne était trop complexe.

Après un appel d'offres de 11 semaines, le secteur principal d'activité a été vendu à un investisseur financier néerlandais, qui a également mis l'entreprise sur une base durable par le biais d'un manager intérimaire nommé par l'équipe du projet. Un deuxième secteur a été entièrement repris par un investisseur stratégique. Le troisième secteur ne fonctionnait plus sur le site et a été fermé. Presque tous les employés licenciés ont trouvé un autre emploi à court terme.

Le secteur d'activité principal continue d'exister sous l'ancienne marque et se développe de manière rentable.